Данное приобретение демонстрирует готовность компании Valeant вкладывать средства в перспективную индустрию здоровья глаз
• Эта сделка утвердит Valeant в качестве глобального лидера в области здоровья глаз так же, как и в дерматологии.
• Ожидается, что годовая экономия средств в результате этого приобретения достигнет 800 млн долл. США.
• Немедленно возрастает прибыль на одну акцию Valeant в денежном выражении.
• По предварительным оценкам, за весь 2013 год стоимость акций компании Valeant возрастет примерно на 40%.
Лаваль, Квебек и Рочестер, Нью-Йорк, 27 мая 2013 года. Международная компания Valeant Pharmaceuticals [Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE): VRX; Торонтская фондовая биржа (TSX): VRX] и холдинг Bausch + Lomb, международная компания, действующая в области здоровья глаз, объявили о достижении окончательного соглашения, согласно которому Valeant приобретает Bausch + Lomb за 8,7 млрд долл. США наличными.
Компания Bausch + Lomb - мировой лидер в области здоровья глаз, действующий по трем ключевым направлениям: лекарственные средства [в том числе рецептурные бренды, дженерики и препараты, отпускаемые без рецепта (OTC)] средства коррекции зрения (контактные линзы и растворы для них) и хирургическая продукция (искусственные хрусталики и хирургическое оборудование). Bausch + Lomb располагает большой линейкой продуктов для здоровья глаз, включая известные рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты Besivance, Lotemax, Ocuvite и PreserVision; средства по уходу Biotrue ONEday, Pure Vision, Renu и Boston, а также хирургические бренды enVista, Storz, Stellaris и Victus.
Согласно условиям соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, Valeant выплатит совокупное возмещение в сумме 8,7 млрд долл. наличными, из которых примерно 4,5 млрд пойдет группе инвесторов во главе с Уорбургом Пинкусом (Warburg Pincus), а примерно 4,2 млрд - на выплату непогашенной задолженности компании Bausch + Lomb. Компания Valeant ожидает, что экономия ее годовых расходов достигнет 800 млн долл. к концу 2014 года. Компания Bausch + Lomb ожидает, что ее доход возрастет примерно до 3,3 млрд долл., а скорректированный показатель EBITDA в 2013 году увеличится приблизительно до 720 млн долл. Предполагается, что транзакция сразу же поднимет размер выплат по акциям компании Valeant. При условии, если бы сделка состоялась 1 января 2013 года, и при полной реализации всех направлений данное приобретение должно поднять ожидаемые выплаты по акциям компании Valeant в 2013 году примерно на 40%.
Транзакция будет профинансирована за счет заемных средств и примерно на сумму 1,5-2 млрд долл. - за счет новых акций. Компания Valeant осуществляет финансирование за счет полностью обеспеченного займа в американском банке Goldman Sachs. Принимая во внимание предполагаемый рост стоимости акций, размер долга компании примерно в 4,6 раза превысит размер скорректированной EBITDA.
Bausch + Lomb сохранит свое название и станет подразделением компании Valeant. Существующий офтальмологический бизнес Valeant вольется в подразделение, созданное на базе Bausch + Lomb. Все это позволит создать основу для глобального направления по охране здоровья глаз, чей чистый доход за 2013 год, по прогнозам, оценивается в более чем 3,5 млрд. долл. Данное приобретение демонстрирует готовность компании Valeant вкладывать средства в растущую индустрию здоровья глаз. Эта тенденция обусловлена увеличением стареющего населения, повышением заболеваемости диабетом и запросами рынков развивающихся стран. Совместный бизнес также будет прибыльным за счет расширения продуктовой линейки и доступа к последним стадиям новейших разработок инновационной продукции.
Генеральный директор и председатель совета директоров компании Valeant Дж. Майкл Пирсон сказал: «Мы с радостью объявляем о приобретении компании Bausch + Lomb, которое сделает Valeant мировым лидером в индустрии здоровья глаз благодаря существенному росту наших возможностей в производстве офтальмологических лекарственных препаратов, контактных линз и средств для ухода за ними, а также инструментов и оборудования для хирургии глаза. Всемирно известный бренд Bausch + Lomb, большой портфель продуктов для здоровья глаз, а также последняя стадия многообещающих научных исследований в совокупности стратегически идеально соответствуют нашему офтальмологическому подразделению, и мы твердо намерены развивать бизнес в области здоровья глаз. Благодаря этой сделке Valeant станет мировым лидером как в дерматологии, так и индустрии здоровья глаз».
Генеральный директор компании Bausch + Lomb Брент Сондерс сказал: «Компания Bausch + Lomb в последние годы прошла через глубокую трансформацию. Мы представили новые инновационные продукты для пациентов; осуществляли полноценные научные исследования; вышли на новые рынки; а также укрепили свои связи с профессиональным офтальмологическим сообществом по всему миру. Приобретение Bausch + Lomb компанией Valeant свидетельствует о том успехе, которого добились наши талантливые сотрудники за последние несколько лет». Кроме того, Сондерс добавил: «Наши компании разделяют обязательство обеспечивать клиентов инновационной высококачественной продукцией и исключительным сервисом. Я уверен, что под новым руководством бренд Bausch + Lomb продолжит служить делу инноваций и совершенствования услуг в области здоровья глаз».
После завершения сделки мистер Сондерс присоединится к компании Valeant в роли советника, чтобы помочь избежать проблем в интеграции при переходе компании к новым владельцам, а Фред Хассан (Fred Hassan), председатель совета директоров Bausch + Lomb, войдет в состав совета директоров компании Valeant. Кроме того, Дэн Векслер (Dan Wechsler), исполнительный вице-президент и президент фармацевтического направления Bausch + Lombs Global Pharmaceuticals, займет должность исполнительного вице-президента и президента группы компаний по офтальмологии и здоровью глаз. Медицинский директор Bausch + Lomb Келвин У. Робертс (Calvin W. Roberts), доктор медицины, в компании Valeant станет медицинским директором по направлению офтальмологии и здоровья глаз. Мы также ожидаем, что к нам присоединятся и другие руководящие сотрудники Bausch + Lomb.
Сделка, которая должна завершиться в третьем квартале, проходит на стандартных условиях и подлежит утверждению органами государственного регулирования.
Юридическими консультантами компании Valeant выступили Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP и Osler, Hoskin & Harcourt LLP; интересы Bausch + Lomb представляли Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Goldman, Sachs & Co. и J. P. Morgan Securities LLC действовали как финансовые консультанты компании.
О компании Valeant
«Валеант Фармасьютикалз» (NYSE/TSX:VRX) - международная специализированная фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и реализацией широкого спектра фармацевтической продукции, в основном в областях дерматологии, неврологии и брендовых дженериков. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.valeant.com.
О компании Bausch + Lomb
Bausch + Lomb - один из мировых лидеров в области здоровья глаз, деятельность которого сфокусирована исключительно на защите, улучшении и восстановлении зрения. Ключевыми направлениями бизнеса компании являются производство офтальмологических препаратов, контактных линз и средств для ухода за ними, а также офтальмологического хирургического оборудования и инструментов. Компания разрабатывает, производит и реализует одну из самых полных продуктовых линеек в индустрии здоровья глаз. Продуктовая линейка компании доступна более чем в 100 странах мира, а численность сотрудников компании во всем мире составляет более 11 тыс. человек. Штаб-квартира компании, основанной в 1853 году, находится в городе Рочестере, штат Нью-Йорк.
Подготовлено пресс-службой компании Bausch + Lomb
